プリント回路基板 PCB 業界調査: PCB はエレクトロニクス業界の重要な基盤

1. プリント回路基板 (PCB) の紹介

1.1 PCBとは

PCB（プリント回路基板）は、電子部品の支持体と電子部品の電気的相互接続のためのキャリアであるプリント回路基板、略してプリント回路基板です。 PCB は電子印刷技術を使用して作成されるため、「プリント」回路基板と呼ばれます。

この製品の主な機能は、さまざまな電子部品が所定の回路の接続を形成し、中継伝送の役割を果たすことです。 プリント回路基板は、電子部品を組み立てるための重要な相互接続です。 これらは、電子部品の電気的接続を提供するだけでなく、デジタルおよびアナログ信号の伝送、電源、および電子機器の RF マイクロ波信号の送受信などのビジネス機能も備えています。 ほとんどの電子機器や製品は装備する必要があるため、「電子製品の母」と呼ばれています。

1.2 PCBの国内代替リズム

香港回路基板協会の統計によると、2000 年には、中国本土企業の世界 PCB 市場シェアは 8.1% に過ぎず、PCB 生産額では日本とアメリカの企業が首位に立っていました。 2000 年から 2017 年にかけて、中国本土の PCB 産業は急速に発展し、生産能力は増加し続け、技術は着実にアップグレードされました。 2017 年には、中国本土企業のグローバル PCB 市場シェアだけが 50.52% に増加しました。 PR Newswire のデータによると、2020 年の中国本土の PCB 市場シェアは 50% を超え、2020 年には 53.80% まで着実に増加するでしょう。

1.3 PCB上流原材料

PCBの産業チェーンは明らかです。 上流の材料には、銅箔、樹脂、ガラス繊維布、木材パルプ、インク、銅球などがあります。そのうち、銅箔、樹脂、ガラス繊維布が3つの主要な材料です。

1.4 PCB 原材料コスト分析

PCBのコストは主に材料費と人件費に分けられ、そのうち材料費には主に銅張積層板、銅箔、リン青銅ボール、インクなどが含まれます.PCBのコストの中で、人件費が最も高く、約総費用の 40%。 単一材料の中では、銅張積層板のコストが最も高く、総コストの 30% を占めています。 銅箔、リン青銅ボール、インクのコストがそれぞれ低く、総コストの 9%、6%、3% を占めています。

CCL は PCB 原材料の重要な位置を占めており、そのコストは PCB の総コストの 30% を占めています。 CCL の原材料の中で、銅箔のコストが最も高く、CCL のコストの約 39% です。 ガラス繊維布と樹脂のコストは低く、それぞれコストの 18% を占めています。 銅張積層板は銅価格の影響を大きく受けるため、間接的に基板に影響を与える価格には一定の周期性があります。

1.5 異なる PCB 間の違い

リジッド基板はフレキシブル基板とは厚みが異なり、フレキシブル基板は曲げることができます。 リジッド PCB の一般的な厚さは、{{0}}.2mm、0.4mm、0.6mm から 2.0mm の範囲です。 フレキシブル PCB の一般的な厚さは 0.2mm です。 HDI は高密度相互接続回路基板です。 HDI のビアには、ブラインド ホールまたは埋め込みホールがあります。 使用する加工技術は、加工精度が高く低コストなマイクロブラインドや埋め込み穴、レーザー穴あけ加工です。 通常の回路基板の穴あけは主に機械的な穴あけであり、スルーホールのみが回路の各層の内部接続を行います。

第二に、PCBボード業界チェーンと上流および下流企業の全体像

2.1 PCB産業チェーンのパノラマ

電子製品の重要な電子相互接続として、PCB は多くの上流産業と下流産業を結び付けます。 上流産業：銅箔、銅箔基板、ガラス繊維クロス、樹脂などの原材料産業。 下流産業: 電子消費財、自動車、通信、航空宇宙、軍事、その他の産業。 中流基板：主に銅張積層板（CCL）で、銅箔、エポキシ樹脂、ガラス繊維糸などの原料から加工されます。 PCB産業チェーンは長いです。 特殊木材パルプ紙、電子グレードのガラス繊維クロス、電解銅箔、CCL (銅張積層板)、および PCB (プリント ショート ボード) は、産業チェーンで密接に接続され、相互に依存している上流および下流の製品です。

2.2 PCB産業チェーンの上流にある主要な原材料とサプライヤー

PCB産業チェーンの上流原材料の中で、銅箔はCCLを製造するための主要な原材料であり、総コストの約30%を占めています。 銅箔生産業界は集中度が高く、業界のリーダーは強い交渉力を持っています。 大手企業Nord Co., Ltd.は、主に電解銅箔の研究開発に従事しており、Ningde Times、BYD、Yiwei Lithium Energyなどの大手パワーバッテリー企業と安定した協力関係を築いています。

2.3 PCB 産業チェーンの川中産業における主要な企業と事業の概要

2021 年の中流 CCL 企業の代表者: Nanya New Materials、Jinan Guoji、Shengyi Technology、Huazheng New Materials。 2021年の代表的なPCB企業：Shennan Circuit、Jingwang Electronics、Victory Macro Technology、Xingsen Technology、Hudian Co.、Ltd.、Pengding Holdingsなど

2.4 主要な PCB 企業のパフォーマンス レベル

PCBの代表的な企業：Shennan Circuits、Jingwang Electronics、Victory Macro Technology、Xingsen Technology、Hudian Co.、Ltd.、Oshicomなど。中高級企業は主に外国、台湾、香港資本の企業が占めています。そしていくつかは、国内資金による国有企業によって支配されています。 中国のプリント基板市場の規模は徐々に拡大しています。 Prismark のデータによると、2020 年の中国のプリント基板市場の規模は 351 億米ドルになります。 2020 年、Pengding Holdings は中国でプリント回路基板の営業利益が最も高い会社になり、収益は 298 億 5100 万元で、業界をリードする地位にあります。

2.5 PCB ダウンストリーム アプリケーション シナリオと主要顧客

PCB産業チェーンの産業集中度は、上から順に減少しています。 ダウンストリーム分野でのアプリケーション要件は、通信機器、産業用制御医療、航空宇宙、自動車用電子機器、コンピューター、およびその他のサブフィールドに分けることができます。 2017年、通信機器PCB製品の主要サプライヤー：Huawei、Nokia、ZTE、および世界の通信業界のその他の大手メーカー。 2017年、モバイル端末用パッケージ基板は、主にAppleやSamsungなどのハイエンドブランドの携帯電話に使用されました。 （取材元：未来シンクタンク）

3. PCB産業の下流応用分野

3.1 グローバル PCB ボード端子アプリケーションと変更点

PCB産業の応用分野は、通信、航空宇宙、産業用制御医療、家庭用電化製品、自動車用電子機器などの産業を中心に、これまでほとんどすべての電子製品に関わってきました。

3.2 中国本土における端子の用途と PCB 基板の変化

中国本土の PCB 産業の応用分野では、通信、コンピューター、家電産業が常に主要な分野でした。

3.3 PCB出力値のスケール

世界的なPCB生産能力の中国本土への移転と電子端末製品の急成長する川下製造の影響の恩恵を受けて、中国本土のPCB市場は全体として急速な発展傾向を示しています。 2014 年から 2019 年にかけて、中国本土の PCB 生産量の規模は全般的に安定した上昇傾向を示しました。 2019年以来、米中経済貿易摩擦が激化し、経済の不確実性が増し、PCB業界は短期的に変動しましたが、中長期的な成長傾向は依然として比較的確実です。 Prismark によると、中国の PCB 産業市場の全体規模は、2025 年までに 420 億米ドルにまで成長します。

3.4 PCB産業の下流アプリケーションCAGR

5G の構築の影響を受けて、PCB 通信の分野は急速な成長期を迎えています。 5Gの構築が加速し、2020年には大規模な生産が開始されます。基地局側のPA、フィルター、およびアンテナが変化をもたらし、PCB業界は5G開発の絶好の機会をもたらします。 Prismark の見積もりによると、2017 年から 2021 年までの世界のコンピューター分野における PCB 生産値の年平均成長率は -3.2% と推定されています。 主な理由は、コンピューター産業の成長が徐々に減速していることです。

民生用電子機器の分野では、従来の民生用電子機器市場の飽和により、PCB アプリケーションの割合は基本的に安定しています。 PCBは、主に家電製品、ドローン、VR機器などの家電分野の製品に使用されています。

インテリジェントドライビングや新エネルギー技術が牽引するカーエレクトロニクスの分野では、PCB開発の新たな原動力となることが期待されています。 PCB は、主に GPS ナビゲーション、カー オーディオ、カー ダッシュボード、カー センサー、およびその他の機器で使用されます。

産業用制御医療の分野では、世界人口の高齢化が加速するにつれて、携帯型医療機器および在宅医療機器の需要が急速に伸びており、医療機器の発展の見通しが広くなっています。 産業用制御および医療の分野では、PCB は主に産業用コンピューター、周波数変換器、測定機器、医療用ディスプレイ、およびその他の機器に使用されています。

北米は、主にこの地域の航空宇宙製造業が比較的発達しているため、航空宇宙部門における PCB の最大の市場です。 アジア太平洋地域は、航空宇宙 PCB の需要が最も急速に伸びている地域です。 旅客数の継続的な増加による民間航空機の需要の増加などの影響を受けて、市場は急速に回復しました。 航空宇宙分野では、PCBは主に航空機、航空リモートセンシングシステム、航空レーダーなどの機器に使用されています。

3.5 下流アプリケーションのセグメンテーション

通信分野の要件: 通信分野の PCB 要件は、通信機器とモバイル端末およびその他のサブ分野に分けることができます。 その中で通信機器とは、主に有線または無線のネットワーク伝送に使用される通信インフラを指し、通信基地局、ルーター、スイッチ、バックボーンネットワークなどを指します。 伝送機器、マイクロ波伝送機器、光ファイバーホーム機器など

産業用制御および医療分野での需要: 産業用制御機器は、産業用制御に使用され、産業環境での信頼性の高い操作を保証する、一種の強化および強化されたコンピューターと見なすことができます。 産業用制御機器は通常、高速道路、鉄道、地下鉄などの特殊な底板、強力な干渉防止電源、連続長期動作能力、およびその他の特性を備えた、高い耐磁性、防塵、耐衝撃などの性能を備えています。およびその他の交通管制システム。

航空宇宙分野での需要: 航空宇宙 PCB 製品は主に航空宇宙機器に使用され、航空機器はアビオニクス システムと電気機械システムに分けることができます。そのうち、アビオニクス システムには主に飛行制御、飛行管理、コックピット ディスプレイ、ナビゲーション、機能システムなどがあります。データおよび音声通信、監視および警報として; 電気機械システムには、主に電力システム、空気管理システム、燃料システム、油圧システム、およびその他の機能システムが含まれます。

車載電装分野での需要：車載電装とは、車体の車載電装品と車載用車載電子制御装置の総称です。 これは、センサー、マイクロプロセッサ、アクチュエータ、および電子部品で構成される電子制御システムです。 自動車の全体的な安全性、快適性、および娯楽に対する需要が高まるにつれて、電子化、情報化、ネットワーク化、およびインテリジェンスが自動車技術の開発方向になりました。 同時に、新エネルギー車、安全運転支援、および無人運転技術の急速な発展により、より高度な電子通信技術を自動車に適用することが可能になり、車両全体のコストに占める自動車電子システムの割合は増加し続けています。増加。

コンピュータ分野の需要：5G時代のデータ量は急増し、データセンターの需要は旺盛です。 2019 年の IDC の世界規模は約 7,500 億元で、前年比成長率は 21% でした。 中国の IDC 市場規模は 1,584 億元で、前年比 29% の成長率です。 中国の成長率は世界の成長率よりはるかに高い。 -2020の中頃、世界のハイパースケール データセンターの数は 541 に増加し、2015 年の 2 倍になりました。データセンターに対する需要の急増により、コンピュータ/サーバーおよびデータ ストレージ PCB の需要が増加しています。 グローバルなクラウド コンピューティングの急速な発展と相まって、サーバーやデータ センターなどのクラウド インフラストラクチャの需要は拡大し続けており、対応する PCB の使用量はそれに応じて増加しています。 Prismark は、サーバーとデータ ストレージで使用される PCB の生産額が 2025 年までに 89 億米ドルに達し、2020 年から 2025 年までの年平均成長率が 8.5% になると予測しています。